Cision ประกาศปิดการทำธุรกรรมทางการเงินสำเร็จ

ชิคาโก, 29 เมษายน 2568 /PRNewswire/ — Cision Ltd. ("Cision") ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์และบริการสื่อแบบ Earned Media สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด ประกาศในวันนี้ถึงความสำเร็จในการปิดการทำธุรกรรมทางการเงินตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2568 ครอบคลุมการจัดหาเงินสภาพคล่องเพิ่มเติมประมาณ 250 ล้านดอลลาร์

ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ บริษัท Castle US Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Cision ("บริษัท") ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินหลายรายการ ("ธุรกรรมทางการเงิน") ซึ่งในขณะนั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทซึ่งจะครบกำหนดในปี 2571 ("หุ้นกู้เดิม") ในสัดส่วนประมาณ 95% ("ผู้ถือหุ้นกู้ที่แสดงเจตจำนง") ของจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมด และจากผู้ให้กู้ภายใต้วงเงินกู้ที่มีสิทธิได้รับชำระคืนก่อนแบบมีหลักประกันระยะยาวของบริษัทในสัดส่วนประมาณ 99% นับตั้งแต่นั้นมา การสนับสนุนได้เพิ่มขึ้นเป็น (i) ผู้ถือหุ้นกู้เดิมในสัดส่วนประมาณ 98% ของจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดที่ตัดสินใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคล ("Private Notes Exchange") (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) และ (ii) ผู้ให้กู้ในสัดส่วน 100% ภายใต้วงเงินกู้แบบมีหลักประกันระยะยาวเดิมของบริษัท.

"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของการรีไฟแนนซ์หนี้ของเรา และการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากนักลงทุนในหนี้ของเรา" Guy Abramo ซีอีโอของ Cision กล่าว "ด้วยการขยายอายุหุ้นกู้และเงินสภาพคล่องเพิ่มเติมที่การทำธุรกรรมครั้งนี้นำมาให้ เราจะเดินหน้าด้วยความยืดหยุ่นในการมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลัก ดำเนินกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว และสนับสนุนพันธมิตรและลูกค้ากว่า 75,000 รายของเราต่อไป"

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (i) ออกเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลักประกันชั้นแรกโดยมีลำดับการชำระคืนก่อนมูลค่าราว 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ii) แลกเปลี่ยนเงินกู้ระยะยาวที่มีอยู่เดิมภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อเดิม (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) เป็นเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลักประกันชั้นแรก ลำดับการชำระคืนรอง (senior secured first lien second-out term loans) มูลค่ารวมประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 430 ล้านยูโร โดยไม่มีการใช้เงินสด (iii) แก้ไขข้อกำหนดของสัญญาผูกพันที่ควบคุมหุ้นกู้เดิม ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ("สัญญาหุ้นกู้เดิม") เพื่อยกเลิกข้อกำหนดที่เป็นข้อจำกัดเกือบทั้งหมด และทำการปรับปรุงอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมทางการเงินเป็นไปได้อย่างราบรื่น (iv) แลกเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีอยู่ภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อเดิมเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบมีหลักประกันชั้นแรก ลำดับการชำระคืนก่อน (senior secured first lien first-out revolving credit facility) มูลค่ารวมประมาณ 137 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่มีการใช้เงินสด (v) ยกเลิกข้อตกลงสินเชื่อเดิมลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ("ข้อตกลงเครดิตเดิม") และ (vi) แลกเปลี่ยน ("การแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคล") หุ้นกู้เดิมที่ยังคงค้างชำระรวมประมาณ 294 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นพันธบัตรใหม่แบบมีหลักประกันชั้นแรก ลำดับการชำระคืนที่สาม (first lien third-out) จำวนน 10.00% ที่จะครบกำหนดในปี 2574 มูลค่ารวมประมาณ 268 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ("Third Out Notes")

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่เหลือเกี่ยวกับการเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคล ท่านควรอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ทั้งหมดโดยละเอียด

รายได้จากการทำธุรกรรมทางการเงินได้ถูกนำไปหรือจะถูกนำไปใช้เพื่อ (i) ชำระคืนเต็มจำนวนและยุติวงเงินทั้งหมดภายใต้สัญญาสินเชื่อสะพาน (bridge credit agreement) ลงวันที่ 30 มกราคม 2568 (ii) ชำระหนี้และยุติ หรือทำให้เกิดการชำระและยุติข้อผูกพันทั้งหมดภายใต้สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทและตั๋วสัญญาใช้เงินบางรายการ (iii) ชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายของหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมซึ่งได้ถูกนำมาประมูลแลกเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคลและเงินกู้ระยะยาวภายใต้ข้อตกลงเครดิตเดิมที่กำลังถูกซื้อคืนในการทำธุรกรรมทางการเงินนี้ และ (iv) ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและใช้ในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป

การแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคล

ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคลในเงื่อนไขเดียวกับที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่แสดงเจตจำนงภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2568 ผู้ถือที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคล สามารถติดต่อ Cision ได้ที่ Cision@is.kroll.com โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Cision และสิทธิ์ในการซื้อหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมผ่านธุรกรรมในตลาดเปิดหรือการต่อรองแบบส่วนบุคคล:

•  หุ้นกู้ที่ทดแทนได้เพิ่มเติม (Additional Fungible Notes) ผู้ถือที่ติดต่อ Cision ก่อนหรือในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 อาจมีสิทธิ์ได้รับ Third Out Notes ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ("วันออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม") โดยบริษัทคาดว่า Third Out Notes ที่ออกในวันออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมจะสามารถนำไปรวมกันได้กับ Third Out Notes ที่ออกในวันที่ 28 เมษายน 2568 ("วันออกหลักทรัพย์เบื้องต้น") ได้
•  หุ้นกู้ที่ทดแทนไม่ได้เพิ่มเติม (Additional Non-Fungible Notes) ผู้ถือที่ติดต่อ Cision ก่อนหรือในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 อาจมีสิทธิได้รับ Third Out Notes หลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม Third Out Notes ที่ออกหลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 อาจไม่สามารถนำไปรวมกันได้กับ Third Out Notes ที่ออกในวันออกหลักทรัพย์เบื้องต้นหรือวันออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม

ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ประมาณ 98% ของหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมได้ถูกนำเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคลแล้ว เนื่องจากระดับการมีส่วนร่วมที่สูง ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมจึงควรระมัดระวังว่าการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคลอาจส่งผลเสียต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นกู้ที่ไม่ได้ถูกนำเข้าแลกเปลี่ยนและได้รับการยอมรับตามการแลกเปลี่ยนหหนี้ส่วนบุคคล

นอกจากนี้ หุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมที่ไม่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและได้รับการยอมรับตามการแลกเปลี่ยนหหนี้ส่วนบุคคล จะยังคงมีอยู่และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งได้รับการแก้ไขเพื่อลบข้อกำหนดจำกัดแทบทั้งหมด ผู้ถือควรทราบว่าสัญญาหุ้นกู้ที่ได้รับการแก้ไขนั้นอนุญาตให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถดำเนินการบางอย่างที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิตต่อบริษัท รวมถึงส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่อง ราคาตลาด และความผันผวนของราคาหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิม หรือส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

Third Out Notes ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 หรือตามที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") หรือกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ และไม่สามารถเสนอขายหรือจำหน่ายได้เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อยกเว้นจากหรือธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ในรัฐใด ๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย การเงิน และภาษีของตนเองเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคล

เกี่ยวกับ Cision

Cision เป็นผู้นำระดับโลกด้านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคและสื่อ การมีส่วนร่วม และโซลูชันการสื่อสาร เรามอบเครื่องมือให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การตลาด และโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญเชิงลึก พันธมิตรข้อมูลเฉพาะ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลของเราประกอบด้วย  CisionOne, Brandwatch และ PR Newswire — ช่วยให้องค์กรและบริษัทกว่า 75,000 แห่ง รวมถึง 84% ของ Fortune 500 มองเห็นและเป็นที่รับรู้ เข้าใจและได้รับความเข้าใจจากกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่สุด

สำหรับสอบถามข้อมูลสื่อ กรุณาติดต่อ: 
ฝ่ายสื่อสัมพันธ์ Cision 
CisionPR@cision.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และการคาดการณ์ในอนาคต และถือเป็น "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" ตามคำจำกัดความในพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล ค.ศ. 1995 และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางอื่น ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และโดยทั่วไปอาจมีลักษณะเฉพาะตามคำศัพท์ เช่น "เชื่อ" "คาดการณ์" "คาดหวัง" "คาดการณ์ล่วงหน้า" "ประมาณการ" "คาดการณ์ล่วงหน้า" "แนวโน้ม" "เป้าหมาย" "พยายาม" "แสวงหา" "ทำนาย" "ตั้งใจ" "กลยุทธ์" "วางแผน" "อาจ" "สามารถ" "ควร" "จะ" "ควรจะ" "จะเป็น" "จะดำเนินต่อไป" "มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น" หรือคำเชิงลบหรือรูปแบบอื่น ๆ ของคำเหล่านี้ หรือคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งโดยทั่วไปมีจุดประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คำกล่าวอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเท็จจริงในอดีตถือเป็นคำกล่าวที่อาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงคำกล่าวใด ๆ ที่กล่าวถึงกิจกรรม เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่ Cision หรือบริษัทตั้งใจ คาดหวัง คาดการณ์ เชื่อ หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ข้อความเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง หรือจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบหรือไม่ทราบ ซึ่งหลายประการอาจมีความสำคัญต่อการกำหนดผลลัพธ์ที่แท้จริงในอนาคตของ Cision ของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัท ข้อความเหล่านี้อ้างอิงตามความคาดหวังในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่ยากต่อการคาดการณ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น และบริษัทไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณชน หากในภายหลังบริษัททราบว่าข้อความดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นจริง

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/2075643/cisionlogo.jpg?p=medium600

Source : Cision ประกาศปิดการทำธุรกรรมทางการเงินสำเร็จ

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner.The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of ThailandChina.