Adani Airports จ่อระดมทุนหุ้นราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดึงกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ร่วมลงทุน

การเข้าลงทุนจากกองทุนในการดูแลของ Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek และ BlackRock หนุนมูลค่ากิจการของ AAHL ก่อนระดมทุนไว้ที่ราว 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

สรุปประเด็นสำคัญสำหรับสื่อมวลชน

• Adani Airport Holdings Limited (AAHL) ลงนามในข้อตกลงที่มีผลผูกพัน เพื่อระดมทุนผ่านการขายหุ้นรวม 9.825 หมื่นล้านรูปี (ราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากกลุ่มนักลงทุนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
• การทำธุรกรรมในครั้งนี้ส่งผลให้ AAHL มีมูลค่าประเมินกิจการก่อนระดมทุนสูงถึงราว 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นการสร้างหมุดหมายสำคัญในการประเมินมูลค่าองค์กรโดยสถาบันชั้นนำระดับโลก
• นักลงทุนกลุ่มนี้ประกอบด้วยกองทุนในการดูแลของ Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek และ BlackRock โดยหลังจากเสร็จสิ้นการระดมทุนทั้ง 3 งวดแล้ว นักลงทุนกลุ่มนี้จะถือหุ้น AAHL รวมกันในสัดส่วนประมาณ 5.54%
• เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ยกระดับความทันสมัยและขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน เพื่อรองรับผู้โดยสารให้ได้ราว 200 ล้านคนต่อปี รวมถึงพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส Adani Airport City บนพื้นที่ประมาณ 22 ล้านตารางฟุตในเฟสแรก ตลอดจนรุกขยายธุรกิจบริการภาคพื้นและธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการบินของ AAHL อย่างต่อเนื่อง

อาห์เมดาบัด, อินเดีย, 10 กันยายน 2569 /PRNewswire/ — Adani Airport Holdings Limited (AAHL) บริษัทในเครือ Adani Enterprises Limited (AEL) และผู้บริหารท่าอากาศยานภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดีย บรรลุข้อตกลงที่มีผลผูกพันในการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น มูลค่า 9.825 หมื่นล้านรูปี (ราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากกลุ่มกองทุนในการดูแลของ Alpha Wave Global, Premji Invest, Temasek และ BlackRock ข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้ AAHL มีมูลค่าประเมินกิจการก่อนรวมเงินทุนสูงถึงราว 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นดีลการลงทุนหุ้นเพิ่มทุนจากนักลงทุนสถาบันที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยานของอินเดีย

การเข้าลงทุนของกลุ่มนักลงทุนสถาบันระยะยาวชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นอย่างมีนัยสำคัญต่อขนาดธุรกิจ ศักยภาพการดำเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของ AAHL อีกทั้งยังเป็นการดึงเงินทุนระยะยาวเข้าสู่ธุรกิจ ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมการบินของอินเดียกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติจำนวนผู้โดยสาร การขยายขีดความสามารถในการรองรับ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

AAHL และกลุ่มนักลงทุนได้บรรลุข้อตกลงในสัญญาจองซื้อหุ้น (Share Subscription Agreement) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) โดยกลุ่มนักลงทุนจะเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ AAHL แบ่งออกเป็น 3 งวด ซึ่งคาดว่างวดสุดท้ายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2570 และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นครบทั้ง 3 งวดแล้ว นักลงทุนกลุ่มนี้จะถือหุ้น AAHL รวมกันในสัดส่วนประมาณ 5.54%

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปขับเคลื่อน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การยกระดับและขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยานในพอร์ตโฟลิโอของ AAHL ให้มีความทันสมัย, การเร่งพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสแบบครบวงจร Adani Airport City บริเวณรอบพื้นที่ท่าอากาศยาน ซึ่งในเฟสแรกมีแผนพัฒนาพื้นที่ราว 22 ล้านตารางฟุต และการขยับขยายธุรกิจบริการภาคพื้น ตลอดจนธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการบินที่ให้บริการผู้โดยสารโดยตรง การลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงประมาณ 200 ล้านคนต่อปี พร้อมทั้งต่อยอดการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ เพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้โดยสาร และเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจท่าอากาศยานแบบครบวงจรของ AAHL

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของ AEL เมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 จากการเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันในวงจำกัด (QIP) มูลค่า 1.5 แสนล้านรูปี ซึ่งนับเป็นดีล QIP ของบริษัทภาคเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดีย โดยทั้งสองธุรกรรมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่พร้อมสนับสนุนเงินทุนระยะยาวให้แก่กลุ่มบริษัท Adani

"ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจของ Adani Airports และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาวเช่นนี้" นาย Jeet Adani กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท Adani Airport Holdings Limited กล่าว "อุตสาหกรรมการบินของอินเดียถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักที่ช่วยผลักดัน GDP ของประเทศให้เติบโต โดยทุกการขยายเครือข่ายการเชื่อมต่อทางอากาศล้วนเป็นตัวเร่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมทั้งการค้า การท่องเที่ยว การจ้างงาน และการพัฒนาในระดับภูมิภาค ซึ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกเป็นวงกว้างเกินกว่าเพียงแค่ภายในพื้นที่สนามบิน ดังนั้น ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรในครั้งนี้ เราจะยังคงเดินหน้าลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งรุกขยายขนาดโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสนามบิน และกลุ่มธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการบิน เพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มท่าอากาศยานแบบครบวงจรชั้นนำของโลก"

"เราจะยังคงเดินหน้ายกระดับศักยภาพภายใน AAHL เพื่อขยายธุรกิจสู่การเป็นแพลตฟอร์มท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก" นาย Arun Bansal ซีอีโอของ Adani Airport Holdings Limited กล่าว "เป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้ได้รับแรงส่งจากโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วอินเดีย กำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้บริโภคชาวอินเดีย ตลอดจนแรงขับเคลื่อนจากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจอันทรงพลังในศูนย์กลางเมืองใหญ่ของประเทศ เราขอขอบคุณพันธมิตรทุกรายเป็นอย่างยิ่งสำหรับความเชื่อมั่น และพร้อมที่จะจับมือเดินหน้าบนเส้นทางนี้ร่วมกัน เพื่อสร้างแพลตฟอร์มท่าอากาศยานระดับเวิลด์คลาสให้อินเดีย"

สำหรับที่ปรึกษาหลักในการทำธุรกรรมครั้งนี้ ได้แก่ Cyril Amarchand Mangaldas, AZB & Partners, JSA Advocates and Solicitors, TT&A Advocates and Solicitors, Jefferies India Private Limited, SBI Capital Markets Limited และ Ernst & Young LLP

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับตามธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Source : Adani Airports จ่อระดมทุนหุ้นราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดึงกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ร่วมลงทุน

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner.The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of ThailandChina.